17 października 2024 r. Grupa Żabka zadebiutowała na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Kurs otwarcia akcji w dniu debiutu wynosił 23 zł i był o 6,98% wyższy od ceny z pierwszej oferty publicznej. Debiut na warszawskim parkiecie jest zwieńczeniem oferty publicznej spółki, której wartość wyniosła 6,45 mld zł. To największa oferta publiczna w Polsce od 2020 roku, jedna z największych w historii GPW i czwarta pod względem wielkości oferta w Europie w tym roku.
Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka: powiedział: Debiut Grupy Żabka na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych to ważny krok w realizacji naszej długofalowej strategii rozwoju. Zamierzamy m.in. podwoić sprzedaż do klientów końcowych do 2028 r. i uruchamiać ok. 1 000 sklepów rocznie w Polsce i Rumunii. Ogromne zainteresowanie naszą ofertą publiczną ze strony renomowanych polskich i międzynarodowych instytucji finansowych, jak i inwestorów indywidualnych, traktujemy jako dowód zaufania rynku. To dla nas motywacja do dalszej, intensywnej pracy w celu kontynuacji stabilnego i rentownego wzrostu oraz budowania wartości zarówno dla naszych akcjonariuszy, jak i klientów oraz franczyzobiorców.
Krzysztof Krawczyk, Przewodniczący Rady Dyrektorów Grupy Żabka i Partner w CVC Capital Partners, dodał: Jesteśmy dumni, że wieloletnia współpraca z Grupą Żabka zaowocowała jednym z największych debiutów giełdowych w historii GPW. Doceniamy konsekwencję w realizacji strategii i zaangażowanie w rozwój firmy zarówno kadry menadżerskiej jak i pracowników Grupy Żabka. Chciałbym także podziękować pozostałych akcjonariuszom, Partners Group oraz EBOR za ich wsparcie dla rozwoju i sukcesów Grupy Żabka.
Najważniejsze informacje dot. oferty publicznej Grupy Żabka:
- Oferta obejmowała sprzedaż 300 000 000 istniejących akcji (z wyłączeniem Akcji Dodatkowego Przydziału). Na podstawie ostatecznie ustalonej ceny akcji w ofercie (21,50 zł, cena na maksymalnym poziomie przedziału cenowego) wartość oferty wyniosła 6,45 mld PLN.
- Dodatkowo oferta obejmuje do 45 000 000 Akcji Dodatkowego Przydziału. W przypadku pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału wartość oferty zwiększy się do 7,42 mld PLN.
- Akcjonariusze Sprzedający zdecydowali o przydziale Inwestorom Detalicznym 5% ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych (4,4% z uwzględnieniem Akcji Dodatkowego Przydziału).
- Stopa redukcji w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 90,45%.
- Oferta składała się z:
– oferty publicznej na terytorium Polski, w tym: (a) Oferty Detalicznej oraz (b) Oferty Instytucjonalnej w Polsce, zgodnie z Regulacją S (ang. Regulation S) wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych;
– oferty w Stanach Zjednoczonych dla osób, co do których istnieje uzasadnione przekonanie, że są kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi (ang. qualified institutional buyers), zgodnie z definicją i na podstawie Reguły 144A (ang. Rule 144A), lub na podstawie innego zwolnienia z obowiązku rejestracji zgodnie z przepisami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych bądź w ramach transakcji zwolnionej z obowiązku takiej rejestracji; oraz
– oferty skierowanej do określonych innych inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych i Polski zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. - Goldman Sachs Bank Europe SE i J.P. Morgan SE pełniły role Globalnych Koordynatorów i Współzarządzających Księgą Popytu, natomiast Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Oddział – Biuro Maklerskie pełni role Agenta Oferującego i Współzarządzającego Księgą Popytu. Banco Santander, Biuro Maklerskie Pekao, BNP PARIBAS, CVC Capital Markets, Morgan Stanley, Pekao Investment Banking także pełniły role Współzarządzających Księgą Popytu. ING, mBank i Trigon pełniły rolę Współprowadzących Księgę Popytu.
- Skład Konsorcjum Detalicznego w Polsce, którego członkowie przyjmowali zapisy od Inwestorów Detalicznych, obejmował: PKO BP – Biuro Maklerskie (występujący w roli Agenta Oferującego i Współprowadzącego Księgę Popytu), oraz biura maklerskie Alior Banku, BNP Bank Polska, Banku Handlowego, Millenium Banku, ING Banku Śląskiego, mBanku, Pekao, BOŚ, BDM, Ipopema Securities, Noble Securities, Santander, Trigon.
- Role doradców prawnych Spółki oraz głównego akcjonariusza sprzedającego pełniły kancelarie GREENBERG TRAURIG Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k., Freshfields Bruckhaus Deringer LLP oraz Elvinger Hoss Prussen société anonyme. Z kolei Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy
sp. k. oraz Allen Overy Shearman Sterling LLP pełniły role doradców prawnych Współzarządzających Księgą Popytu. - PwC Polska pełnił rolę doradcy Spółki a firma OC&C Strategy Consultants przygotowała raporty rynkowy oraz branżowy na potrzeby prospektu.
źródło: Grupa Żabka
oprac.: red.
